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华业资本:夫复何求 强烈推荐评级

时间:2019-04-16来源:淮北新闻网 -[收藏本文]

  重医三院将成为公司营收快速增长的核心动力。基于当前日均来访量和合理的增速预期,我们认为今年医院的营收大概率超过2亿,随着渝北富人区地位进一步确定和医疗需求进一步释放,未来3年医院营收或以年均增速超过100%的速度快速增长。三院的核心竞争力表现为三个方面:

  地理位臵优越。作为渝北惟一的一家三甲医院,地处渝北区”黄金位抗癫痫药物影响生育吗臵,紧邻重庆江北国际机场,接连多条高速公路、轻轨干线等交通枢纽。

  优惠政策不可复制。重医三院是重庆首例混合所有制医院,是社会资本与公立医院合作的新产品,甚至可谓是PPP模式在医疗领域的创举。重医三院的设立获得了重庆市各级政府和社会各界的广泛支持,未来其他医院将难再获得这种全面的政策支持和重视。

  强大的北京儿童羊羔疯好治吗人才队伍。重医三院从西南医院、第三军医大等单位引进的学科带头人或科室骨干30余人,在人才方面全方位奠定了医院的高起点。

  医疗产业链框架基本完成。随着公司向医疗领域不断渗透,捷尔医疗作为整个医疗产业链的平台的作用将进一步展现,其具体实现路径或为:向上游制药延伸,配合低毛利的流通环节,向下游医院拓展,以重医三院作为主要载体,以其颞叶癫痫病药物治疗好不好他三甲医院作为辅助,同时通过医疗产业链金融全面铺开,通过咨询管理、市场推广、药事服务等医疗领域相关产业构造全业务布局,最终打造多利润结点、多细分领域布局的医疗产业发展格局。

  公司盈利预测及投资评级。依托于地产业务提供的巨大现金流,面临医改和养老的巨大市场空间,公司的转型步伐走的坚定有力,未来医疗和金融产业布局将成为其新利润增昆明军海脑科医院被授予 “‘脑健康七彩慈善基金’指定医疗机构”称号长点。

  我们预计公司2016年-2018年营业收入分别为56.18亿元、64.6亿元和45.22亿元,归属于上市公司股东净利润分别为12.69亿元、13.98亿元和8.94亿元;每股收益分别为0.89元、0.98元和0.63元,对应PE分别为10.38、9.42和14.74,维持公司“强烈推荐”评级。